สอนเทรด Forex ตั้งแต่เริ่มต้น ต้องเริ่มอย่างไร ?

ปัจจุบันการเทรด Forex เป็นการลงทุนที่ได้ความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่สูง “ถ้าหาก” สามารถวิเคราะห์ทิศทางได้อย่างแม่นยำ ในบทความนี้ Thaiforexreview จะมาสอนทุกคนเกี่ยวกับการเทรด Forex ตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ที่สนใจเข้ามาซื้อขายในตลาด Forex แต่ยังไม่รู้ว่าควรเริ่มต้นอย่างไร

ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับ Forex กันก่อน Forex ย่อมาจาก Foreign Exchange เป็นการลงทุนในรูปแบบของการแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราต่างประเทศ แต่ในการเทรด Forex เทรดเดอร์จะเห็นว่า โบรกเกอร์ Forex มีการเทรดสินทรัพย์อื่น นอกเหนือจากสกุลเงินด้วย ซึ่งจริง ๆ แล้วก็คือ การเทรด CFD (Contract For Difference) หรือก็คือ “สัญญาซื้อขายส่วนต่าง” ที่ไม่ได้เป็นการซื้อขายสินทรัพย์โดยตรง แต่จะเป็นการซื้อขายสัญญาส่วนต่าง เพื่อเก็งกำไรจากการเคลื่อนที่ของราคาเพียงเท่านั้น โดยการเทรด CFD นี้จะสามารถทำกำไรได้จากทั้งตลาดขาขึ้นและตลาดขาลง คล้าย ๆ กับการซื้อขายสัญญา Futures นั่นเองครับ

ก่อนที่จะเริ่มต้นเทรด Forex เทรดเดอร์จำเป็นต้องเข้าใจคำศัพท์พื้นฐาน Forex ซะก่อน เพื่อให้เทรดเดอร์สามารถเริ่มต้นเทรดอย่างไร้กังวล โดยคำศัพท์พื้นฐานที่จะพาไปรู้จักกันในวันนี้ มีดังนี้

• Broker : บริษัทที่เป็นตัวกลางในการส่งคำสั่งซื้อ-ขายของเราไปยังตลาด Forex ทำให้เราสามารถเทรดได้

• Spread : ค่าธรรมเนียมของโบรกเกอร์ คิดจากส่วนต่างระหว่างราคาซื้อ (Ask) และราคาขาย (Bid)

• Pip/ Point : หน่วยที่เล็กที่สุดใช้วัดการเคลื่อนไหวของราคาในตลาด Forex

• Leverage : เครื่องมือที่ช่วยเพิ่มกำลังซื้อ ทำให้เราสามารถเทรดด้วยเงินจำนวนที่มากกว่าเงินทุนจริง แต่ก็เพิ่มความเสี่ยงเช่นกัน

• Lot : ขนาดของคำสั่งซื้อขาย หรือปริมาณของสัญญาที่เราทำการเทรดในแต่ละครั้ง

• Indicator : เครื่องมือทางคณิตศาสตร์ที่ช่วยวิเคราะห์แนวโน้มและความน่าจะเป็นของราคบนกราฟ

• กราฟแท่งเทียน : รูปแบบกราฟที่นิยมที่สุด บอกข้อมูลราคาเปิด, ปิด, สูงสุด และต่ำสุด ในช่วงเวลาหนึ่งๆ ช่วยให้เห็นอารมณ์ของตลาด

• Trend : ทิศทางแนวโน้มโดยรวมของราคา ซึ่งมี 3 รูปแบบหลัก คือ ขาขึ้น (Uptrend), ขาลง (Downtrend) และไม่มีทิศทาง (Sideways)

• Take Profit (TP) : คำสั่งตั้งราคาเพื่อ "ปิดออเดอร์ทำกำไร" โดยอัตโนมัติ เมื่อราคาเคลื่อนไปถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้

• Stop Loss (SL) : คำสั่งตั้งราคาเพื่อ "ตัดขาดทุน" โดยอัตโนมัติ เมื่อราคาเคลื่อนไหวผิดทางไปถึงจุดที่เรายอมรับการขาดทุนได้ เป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงที่สำคัญที่สุด

คำศัพท์ดังกล่าว ถือเป็นคำศัพท์เบื้องต้นที่จำเป็นต้องรู้ก่อนเทรด Forex เพื่อให้สามารถทำการซื้อขายได้ แต่ถ้าหากต้องการเรียนรู้คำศัพท์ Forex มากกว่านี้ สามารถเข้าไปอ่านคำศัพท์ Forex เพิ่มเติมได้ที่นี่

ในการวิเคราะห์ราคาเพื่อหาจุดเข้าทำกำไรในตลาด Forex นั้น จะแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบหลัก ๆ ดังนี้

1. การวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis)

การวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis) คือ การวิเคราะห์ราคาด้วยเทคนิคต่าง ๆ ที่จะไม่พึ่งพาข้อมูลเศรษฐกิจเลย โดยจะเป็นการนำทฤษฎีต่าง ๆ มาใช้ร่วมกัน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ว่า ราคามีแนวโน้มจะไปในทิศทางไหนต่อนั่นเองครับ ซึ่งการวิเคราะห์ทางเทคนิคจะมีดังนี้

1. แนวรับ-แนวต้าน

2. สัญญาณจากแท่งเทียน

3. สัญญาณต่างจากอินดิเคเตอร์

4. สัญญาณจากทฤษฎีอื่น ๆ

หากต้องการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพิ่มเติมสามารถอ่านได้ที่นี่

2. การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis)

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) คือ การวิเคราะห์ราคาจากข้อมูลทางเศรษฐกิจต่างหรือตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ เช่น ข่าวสงครามการค้า, การประกาศตัวเลข GDP หรือสงครามการสู้รบกันระหว่างประเทศ เป็นต้น

ข่าว Forex ที่ควรติดตาม

• อัตราเงินเฟ้อ (CPI)

• อัตราการว่างงาน (Unemployment Rate)

• อัตราการเติบโตรวมของประเทศ (GDP)

หากต้องการศึกษารายเกี่ยวกับข่าว Forex สำคัญที่ควรติดตามเพิ่มเติม สามารถอ่านได้ที่นี่

หากการวิเคราะห์หาจุดเข้าเปรียบเสมือน “ดาบ” ที่ใช้ฟาดฟันกำไร การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการบริหารเงินทุน (Money Management) ก็คือเปรียบได้กับ "โล่กำบัง" ที่ป้องกันไม่ให้คุณโดนล้างพอร์ตในตลาด Forex แห่งนี้ โดยเนื้อหาจะมีทั้งหมด 4 หัวข้อ ดังนี้

1. กฎ 1-2% 

คือ การจำกัดความเสี่ยงในการเทรดแต่ละครั้งไว้ที่ไม่เกิน 1-2% ของเงินทุนทั้งหมด

• ตัวอย่าง: ทุน $1,000 ควรเสี่ยงขาดทุนไม่เกิน $10 - $20 ต่อการเทรดหนึ่งครั้ง

• ประโยชน์: ช่วยให้พอร์ตทนทานต่อการขาดทุนติดต่อกันได้ และรักษาเงินทุนเพื่อรอโอกาสกลับมาทำกำไร

2. Stop Loss (SL) 

Stop Loss คือ การเป็นเครื่องมือป้องกันเงินทุนที่จำเป็นจะต้องตั้งเอาไว้ทุกครั้งที่เทรด โดยควรตั้งตามหลักการทางเทคนิค (เช่น ใต้แนวรับหรือเหนือแนวต้าน) และต้องไม่เลื่อนหนีเพื่อหลีกเลี่ยงการขาดทุน (ยกเว้นการเลื่อนตามกำไรเพื่อลดความเสี่ยง)

3. Risk:Reward Ratio (RRR)

Risk Reward Ratio คือ อัตราส่วนระหว่างความเสี่ยง (ระยะ Stop Loss) ต่อผลตอบแทนที่คาดหวัง (ระยะ Take Profit) โดยมืออาชีพมักมองหา RRR ตั้งแต่ 1:2 ขึ้นไป เพราะว่าอะไร?

• พลังของ RRR : ช่วยให้คุณสามารถทำกำไรในระยะยาวได้แม้จะมี Win Rate (ความแม่นยำ) ไม่ถึง 50%

• ตัวอย่าง (RRR 1:2) : เทรด 10 ครั้ง แพ้ 6 ครั้ง (ขาดทุน $60) แต่ชนะเพียง 4 ครั้ง (ได้กำไร $80) ผลลัพธ์สุทธิยังคงเป็นกำไร $20

4. การคำนวณ Lot Size 

คือ การนำความรู้ทั้งหมดมาใช้เพื่อหาขนาดการเทรด (Lot Size) ที่เหมาะสม

• สถานการณ์: ทุน $1,000, เสี่ยง 1% ($10), Buy EUR/USD ที่ 1.0850, ตั้ง SL ที่ 1.0830 (ระยะเสี่ยง 20 Pips)

• การคำนวณ: เพื่อให้ความเสี่ยง 20 Pips มีมูลค่าเท่ากับ $10 ขนาด Lot Size ที่ต้องใช้คือ 0.05 Lot

• การปฏิบัติ: เปิดออเดอร์ Buy 0.05 Lot พร้อมตั้ง SL และ TP ทันที การทำเช่นนี้จะควบคุมการขาดทุนให้อยู่ในแผนเสมอ

เครื่องมือที่ดีจะไร้ความหมายหากสภาพจิตใจไม่พร้อม Mindset คือสิ่งที่ควบคุมการตัดสินใจภายใต้ความกดดัน และเป็นปัจจัยสำคัญที่แยกเทรดเดอร์ที่สำเร็จออกจากผู้ที่ล้มเหลว

1. การเทรดคือการลงทุน ไม่ใช่การพนัน

มือใหม่ส่วนมากเข้ามาในตลาดโดยหวังว่า จะสามารถทำกำไรจำนวนมหาศาลได้ในระยะเวลาอันสั้น แต่จริง ๆ แล้วการเทรดก็เปรียบเสมือนการทำธุรกิจอย่างมีแบบแผนที่มีการควบคุมความเสี่ยงและวัดผลได้  

2. ยอมรับการขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของการเทรด

ในการเทรด Forex ไม่มีใครที่สามารถชนะตลาด 100% ดังนั้น ให้ปรับเปลี่ยนมุมมองว่า การขาดทุนนั้นเป็นเรื่องปกติ แต่ให้นำข้อผิดพลาดเปลี่ยนเป็นบทเรียน และนำไปปรับปรุงการเทรดให้ดียิ่งขึ้น

3. โฟกัสที่ "กระบวนการ" ไม่ใช่ "ผลกำไร" 

เข้าใจว่า หลาย ๆ คนที่เข้ามาในตลาด Forex เพื่อที่จะกอบโกยกำไรจากตลาดแห่งนี้ให้ได้มากและเร็วที่สุด หรืออาจเรียกได้ว่า พยายามที่จะรวยทางลัด แต่การที่จะสามารถอยู่รอดในตลาด Forex ในระยะยาวได้นั้น เทรดเดอร์จำเป็นจะต้องเปลี่ยน Mindset จาก "เงิน" มาโฟกัสที่ "กระบวนการ" เพราะว่า การเทรด Forex ก็เหมือนกับการทำธุรกิจที่จะต้องมีกระบวนการต่าง ๆ ที่ต้องใช้เวลากว่าธุรกิจจะเติบโตได้ 

4. เป็นเทรดเดอร์ต้องอดทน

การเทรดคือการวิเคราะห์ 10% ที่เหลือ 90% คือ การอดทนรอจังหวะที่ดีที่สุดตามแผน ไม่ใช่การเทรดตลอดเวลาเพราะความเบื่อหรือกลัวตกรถ (FOMO)

5. เป็นนักเรียนของตลาดตลอดไป

ตลาดเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา พยายามฝึกฝนและเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอผ่านการทบทวนบันทึกการเทรด, อ่านหนังสือ, และอัปเดตข่าวสารอยู่ตลอดดเวลา เพื่อให้ทันสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา

📍ที่ไหนสอนเทรด Forex ฟรีบ้าง ?

Thaiforexreview สอนเทรด Forex ตั้งแต่เริ่มต้นฟรี พร้อมเนื้อหาที่ครบครัน เข้าไปอ่านความรู้ที่ต้องการได้ที่นี่

📍เทรด Forex ยังไงให้ได้ 1000 บาท ?

การเทรด Forex ให้ได้วันละ 1000 บาท (ประมาณ $30) สามารถทำได้ ถ้าหากเทรดเดอร์มีแผนการเทรดและการควบคุมความเสี่ยงที่ดี โดยเทรดเดอร์สามารถเข้าไปศึกษาเทคนิคการเทรดได้ที่นี่

📍การเทรดมีกี่ประเภท ?

สำหรับการวิธีการเทรด Forex นั้นมีหลายวิธีด้วยกันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละบุคคล โดยนิยมแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ การเทรดระยะสั้น (Scalping) และการเทรดระยะยาว (Swing Trade)

📍ความเสี่ยงในการเทรด FOREX มีอะไรบ้าง ?

ตามธรรมชาติของตลาดการเงินนั้น ความผันผวนเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งการขยับตัวของตลาดสามารถขยับได้ในทุกทิศทางโดยเฉพาะในทิศทางที่คุณไม่คาดคิด โดยมีปัจจัยต่าง ๆ เข้ามาหนุนเช่น นโยบายของธนาคารกลางทางการเงิน, ความมั่นคงของการเมือง, ความเชื่อมั่นของนักลงทุน, และภัยพิบัติตามธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งปัจจัยทั้งหลายนี้ส่งผลกระทบต่อตลาด รวมทั้งเหล่าธนาคารขนาดใหญ่ที่มีผลทำให้ตลาดขยับในทิศทางที่ผันผวนมากขึ้น

จากที่กล่าวมานี้จะเห็นได้ว่าการเริ่มต้นการเทรด Forex นั้น คุณควรศึกษาความหมายของตลาด Forex ให้เข้าใจอย่างถี่ถ้วนและศึกษากลยุทธ์หรือวิธีการในการเทรดที่เหมาะสมกับตนเอง เพื่อให้คุณสามารถวิเคราะห์โอกาสในการเกร็งกำไร รวมถึงประเมินความเสี่ยงของคุณว่าสามารถยอมรับความเสี่ยงได้ในระดับไหน นอกจากนี้สำหรับนักเทรดมือใหม่ควรเลือกโบรกเกอร์ที่น่าเชื่อถือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเทรดของคุณให้มีโอกาสมากยิ่งขึ้น